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PipeDrive und Zapier Integrationshandbuch

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Zapier ist eine Plattform, die Dienste, Programme und Anwendungen paarweise verbindet.
Der Benutzer wählt zwei Dienste für die Interaktion aus und legt die Bedingungen für ihre Interaktion fest.
Es kann viele solcher Interaktionen geben und sie werden „Zap“ genannt.
Der Vorteil von Zapier ist, dass Sie keine Programmierkenntnisse benötigen, um zu arbeiten.

BSG-Integrationsfunktionen. WELT und Zapier

Achtung! Derzeit ist die Anwendung voll funktionsfähig, wird jedoch im Zapier-Anwendungskatalog moderiert und befindet sich daher im Status „Test“.

Durch die Integration in Zapier können Sie Auslöser für Mailings in anderen Diensten verfolgen und automatische Aktionen im BSG.WORLD-Dienst ausführen.

Schauen wir uns am Beispiel der PipeDrive- und BSG-Integration an, wie die Integration mit Zapier funktioniert.

Zuerst müssen Sie dem Link folgen: https://zapier.com/developer/invite/73369/15b1b7822de316b173a9bbc8e82a6c91/

Sie werden zur nächsten Seite weitergeleitet:

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Drück den knopf «Accept and Invite & Build a Zap».

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Klicken Sie im nächsten Bildschirm auf die Schaltfläche «Create this Zap».
Beginnen wir nach dem Erstellen des Zap mit der Konfiguration. Es dauert nicht länger als 5 Minuten.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Suchen Sie in der Liste Ihrer am häufigsten verwendeten Zaps oder in der Suchleiste.
Die folgenden Integrationsfunktionen für PipeDrive und BSG sind derzeit verfügbar:
  1. Informieren über die Aufnahme neuer Unternehmen
  2. Informieren über das Hinzufügen neuer Angebote
  3. Informieren über Änderungen in Transaktionen
  4. Informieren über das Hinzufügen eines neuen Kontakts
Zum Beispiel möchten wir den Kunden und unseren Manager (oder eine andere Person) über Änderungen in den Phasen der Transaktionen informieren.
Wählen Sie dazu die Option «New Deal in a Pipeline Stage».
Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier
Im nächsten Schritt müssen Sie Ihr PipeDrive mit Zapier verbinden und auswählen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Speichern und fortfahren“.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

In der nächsten Phase müssen Sie die Pipeline und die Phase der Transaktion auswählen, in der die Informationen ausgeführt werden.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Wir testen diesen Schritt, indem wir auf die Schaltfläche „Abrufen und fortfahren“ klicken

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Als nächstes wählen wir einen SMS-Viber-Betreiber aus. In unserem Fall BSG. Sie können es auswählen, indem Sie BSG in die Suchleiste eingeben.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Wählen Sie im nächsten Schritt die Richtung für das Senden von Nachrichten aus. Dies können SMS-Nachrichten oder Viber-Nachrichten mit automatischem Senden nicht zugestellter SMS-Nachrichten sein.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Wählen wir die zweite Option und fahren Sie mit der letzten Phase fort – dem Aufbau der Verbindung mit BSG.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

 

Geben Sie im Feld API-Schlüssel den Schlüssel ein, den Sie in Ihrem BSG-Konto erhalten haben.

 

Den Schlüssel erhalten Sie in den Einstellungen Ihres persönlichen Profils auf der Registerkarte „Zusätzliche“:

 

 

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Generieren“ neben dem Live-APi-Schlüssel und dem Test-API-Schlüssel und dann auf die Schaltfläche „Speichern“. Sie erhalten eine E-Mail mit den Schlüsseln. Live-API-Schlüssel und muss dem obigen Feld in Zapier hinzugefügt werden.
Geben Sie anschließend im Feld SMS-Absender Ihren SMS-Absendernamen ein. Der Standardwert ist testsms. Wenn Sie keinen eigenen Namen haben, lassen Sie dieses Feld unverändert. Was ist ein SMS-Absender im Allgemeinen? Dies ist der Name, mit dem die empfangene Nachricht auf dem Telefon des Kunden signiert wird. Um Ihre zu erhalten, müssen Sie sich an den BSG-Manager wenden.
Geben Sie als Nächstes im Feld Viber-Absender Ihren Absendernamen für Viber ein. BSGs sind standardmäßig installiert. Wenn Sie keinen eigenen Namen haben, lassen Sie dieses Feld unverändert. Was ist der Viber-Absender im Allgemeinen? Dies ist der Name, mit dem die empfangene Nachricht auf dem Telefon des Clients signiert wird. Um Ihre zu erhalten, müssen Sie sich an den BSG-Manager wenden. Es ist zu beachten, dass Sie bei der Registrierung für ein BSG-Konto die Möglichkeit zum Senden von Viber-Nachrichten deaktiviert haben. Um sie zu aktivieren, müssen Sie sich an den Manager wenden und diese Option aktivieren.

Text for Sms Route – укажите текст SMS-сообщения.

Viber Text – уважите текст Viber-сообщения.

Telefon – Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers der Benachrichtigungen ein (im internationalen Format). Sie können mehrere davon durch Kommas getrennt angeben. Sie können ein Telefon auch aus einem Feld in PipeDrive auswählen. Klicken Sie dazu auf

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

und wählen Sie das entsprechende Feld aus.

Image Link – Geben Sie einen Link für das Bild in ein Viber.

Button Text – Geben Sie den Schaltflächentext in an Viber.

Button Link – Link für Button in Viber.

Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ und aktivieren Sie Zap. Das ist alles. Wenn Sie BSG einen anderen Dienst zuordnen müssen, gehen Sie genauso vor.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zur Integration in Zapier haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team (Kontakte unten auf der Seite).

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