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Guia de integração PipeDrive e Zapier

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Zapieré uma plataforma que conecta serviços, programas e aplicativos aos pares.

O usuário seleciona dois serviços para interagir e define as condições para sua interação.
Pode haver muitas dessas interações e são chamadas de “Zap”.
A vantagem do Zapier é que você não precisa de habilidades de programação para funcionar.
Capacidades de integração BSG. WORLD e Zapier

Atenção! No momento, o aplicativo está totalmente funcional, mas está sendo moderado no catálogo de aplicativos Zapier e, portanto, está no status “Teste”.

A integração com o Zapier permite rastrear gatilhos para correspondências em outros serviços e realizar ações automáticas no serviço BSG.WORLD.
Vamos ver como a integração funciona com Zapier usando o exemplo de integração PipeDrive e BSG.

Primeiro você precisa seguir o link: https://zapier.com/developer/invite/73369/15b1b7822de316b173a9bbc8e82a6c91/

Você será levado para a próxima página:

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

 

Clique no botão “Aceitar e convidar e construir um Zap”.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Na próxima tela, clique no botão “Criar este Zap”.

Depois de criar o Zap, vamos começar a configurá-lo. Isso não levará mais de 5 minutos.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Na lista de seus zaps mais usados ​​ou na barra de pesquisa, localize.

Os seguintes recursos de integração para PipeDrive e BSG estão disponíveis atualmente:

  1. Informando sobre a adição de novas empresas
  2. Informando sobre como adicionar novas ofertas
  3. Informando sobre mudanças nas transações
  4. Informando sobre como adicionar um novo contato

Por exemplo, queremos informar o cliente e nosso gerente (ou qualquer outra pessoa) sobre as mudanças nas etapas das transações.

Para fazer isso, selecione a opção  «New Deal in a Pipeline Stage».
Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier
Na próxima etapa, você precisa conectar seu PipeDrive ao Zapier e selecioná-lo. Depois disso, clique no botão “Salvar e continuar”.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

 

No próximo estágio, você precisa selecionar o Pipeline e o estágio da transação em que as informações irão operar.

 

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Testamos essa etapa clicando no botão  «Fetch & Continue»

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Em seguida, passamos para a escolha do operador SMS-, Viber-. Em nosso caso, BSG. Você pode selecioná-lo digitando BSG na barra de pesquisa.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

No próximo estágio, selecione a direção de envio das mensagens – podem ser mensagens SMS ou mensagens Viber com envio automático de mensagens SMS não entregues.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Vamos escolher a segunda opção e prosseguir para o estágio final – configurar a conexão com o BSG.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

 

No campo Chave API, insira a chave que você recebeu em sua conta BSG.

Você pode obter a chave nas configurações do seu perfil pessoal na guia “Adicional”:

 

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Clique no botão “Gerar” ao lado da chave Live APi e da chave API de teste e, a seguir, no botão “Salvar”. Você receberá um e-mail com as chaves. Chave de API ativa e precisa ser adicionada ao campo acima no Zapier.
Em seguida, no campo do remetente do SMS, insira o nome do remetente do SMS. O padrão é testsms. Se você não tiver seu próprio nome, deixe este campo como está. O que é remetente de SMS em geral – é o nome com que a mensagem recebida será assinada no telefone do cliente. Para obter o seu, você precisa entrar em contato com o gerente da BSG.
Em seguida, no campo Remetente do Viber, digite o nome do remetente do Viber. BSGs é instalado por padrão. Se você não tiver seu próprio nome, deixe este campo como está. O que é remetente Viber em geral – este é o nome que será usado para assinar a mensagem recebida no telefone do cliente. Para obter o seu, você precisa entrar em contato com o gerente da BSG. Deve-se observar que, ao se registrar para uma conta BSG, você desativou a capacidade de enviar mensagens Viber. Para ativá-los, você precisa entrar em contato com o gerente e habilitar esta opção.

Text for Sms Route – digite o texto da mensagem SMS.

Viber Textespecifique o texto da mensagem do Viber.

Telefone – insira o número de telefone do destinatário das notificações (em formato internacional). Você pode especificar vários deles, separados por vírgulas. Você também pode selecionar um telefone de um campo no PipeDrive. Para fazer isso, clique em

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

e selecione o campo apropriado.

Link da imagem – fornece um link para uma imagem no Viber.

Texto do botão – especifique o texto do botão no Viber.

Link de botão – link para um botão no Viber.

Após preencher todos os campos, clique no botão “Salvar” e ative o Zap. Isso é tudo. Se precisar associar outro serviço ao BSG, proceda da mesma forma. Se você tiver dúvidas ou sugestões sobre a integração com o Zapier, entre em contato com nossa equipe de suporte (contatos no final da página).