For the best experience turn off the battery saving mode.

Back

Ghid de integrare PipeDrive și Zapier

Integration instructions PipeDrive & Zapier

Zapier este o platformă care conectează servicii, programe și aplicații în perechi.

Utilizatorul selectează două servicii pentru a interacționa și stabilește condițiile pentru interacțiunea lor.

Pot exista multe astfel de interacțiuni și se numesc „Zap”.

Avantajul lui Zapier este că nu aveți nevoie de abilități de programare pentru a lucra.

Capabilități de integrare BSG. WORLD și Zapier
Atenţie! În prezent, aplicația este pe deplin funcțională, dar este moderată în catalogul de aplicații Zapier și, prin urmare, se află în starea „Test”.
Integrarea cu Zapier vă permite să urmăriți declanșatoarele pentru e-mailuri în alte servicii și să efectuați acțiuni automate în serviciul BSG.WORLD.
Să vedem cum funcționează integrarea cu Zapier folosind exemplul integrării PipeDrive și BSG.
Veți fi condus la pagina următoare:

Integration instructions PipeDrive и Zapier

Faceți clic pe butonul „Acceptați și invitați și creați un Zap”.

Integration instructions PipeDrive & Zapier

În ecranul următor, faceți clic pe butonul «Creați acest Zap».

După crearea Zap, să începem să-l configurăm. Nu va dura mai mult de 5 minute.

Integration instructions PipeDrive & Zapier

Găsiți din lista celor mai utilizate zapsuri sau din bara de căutare.
Următoarele funcții de integrare pentru PipeDrive și BSG sunt disponibile în prezent:
  1. Informarea despre adăugarea de noi companii
  2. Informarea despre adăugarea de noi oferte
  3. Informarea despre modificările tranzacțiilor
  4. Informarea despre adăugarea unui contact nou

De exemplu, dorim să informăm clientul și managerul nostru (sau orice altă persoană) despre modificări în etapele tranzacțiilor.

Pentru aceasta, selectați opțiunea „New Deal într-o etapă de conducte”.

PipeDrive and Zapier Integration Guide

În pasul următor, trebuie să vă conectați PipeDrive la Zapier și să îl selectați. După aceea, faceți clic pe butonul «Salvați și continuați».

PipeDrive and Zapier Integration Guide

În etapa următoare, trebuie să selectați conducta și etapa tranzacției la care vor opera informațiile.

PipeDrive and Zapier Integration Guide

Testăm acest pas făcând clic pe butonul «Preluare și continuare»

PipeDrive and Zapier Integration Guide

Apoi trecem la alegerea unui SMS, operator Viber. În cazul nostru, BSG. O puteți selecta tastând BSG în bara de căutare.

PipeDrive and Zapier Integration Guide

În etapa următoare, selectați direcția de trimitere a mesajelor – acestea pot fi mesaje SMS pe mesaje Viber cu trimitere automată de mesaje SMS nedivizate.

PipeDrive and Zapier Integration Guide

Să alegem a doua opțiune și să trecem la etapa finală – se