Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Zapier — это платформа, которая соединяет попарно сервисы, программы и приложения.

Пользователь выбирает два сервиса, которые должны взаимодействовать, и задает условия для их взаимодействия.

Таких взаимодействий может быть множество и называются они «Zap».

Преимуществом Zapier является то, что для работы не нужны навыки программирования.

Возможности интеграции BSG. WORLD и Zapier

Внимание! На данный момент приложение полностью функционально, но проходит модерацию в каталоге приложений Zapier и поэтому находится в статусе «Тест».

Интеграция с Zapier позволяет отслеживать в других сервисах триггеры для рассылок и производить автоматические действия в сервисе BSG.WORLD.

Рассмотрим работу интеграции с помощью Zapier на примере интеграции PipeDrive и BSG.

Для начала Вам необходимо перейти по ссылке: https://zapier.com/developer/invite/73369/15b1b7822de316b173a9bbc8e82a6c91/

Вы попадете на следующую страницу:

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Нажмите на кнопку «Accept and Invite & Build a Zap».

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

На следующем экране нажмите на кнопку «Create this Zap».

После создания Zap начнем его настройку. Это займет не более 5-ти минут.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Из списка Ваших самых часто используемых zaps или в строке поиска найдите.

На данный момент доступны следующие функции интеграции PipeDrive и BSG:

  1. Информирование о добавлении новых компаний
  2. Информирование о добавлении новых сделок
  3. Информирование об изменении в сделках
  4. Информирование о добавлении нового контакта

Например, мы хотим информировать клиента и нашего менеджера (или любого другого человека) об изменениях на этапах сделок.

Для этого выберем опцию «New Deal in a Pipeline Stage».
Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

На следующем этапе Вам необходимо подключить свой PipeDrive к Zapier и выбрать его. После этого нажать на кнопку «Save & Continue».

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

На следующем этапе Вам необходимо выбрать Pipeline и этап сделки, на котором будет действовать информирование.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Тестируем этот шаг, нажав на кнопку «Fetch & Continue»

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Дальше переходим к выбору SMS-, Viber- оператора. В нашем случае – BSG. Его можно выбрать, набрав в строке поиска BSG.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

На следующем этапе выберите направление отправки сообщений – это могут быть SMS-сообщения либо же Viber-сообщения с автоматической отправкой недоставленных на SMS.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Выберем второй вариант и перейдем к завершающему этапу – настройкам коннекта с BSG.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

В поле API Key укажите ключ, полученный в аккаунте BSG.

Получить ключ можно в настройках Вашего личного профиля во вкладке «Дополнительно»:

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Нажмите на кнопку «Генерировать» возле Live APi key и Test API key и дальше на кнопку «Сохранить». Вам на e-mail прийдет письмо с ключами. Ключ Live API key и нужно добавить в поле выше в Zapier.

Дальше в поле SMS sender укажите Ваше имя отправителя для SMS. По-умолчанию установлено testsms. Если у Вас нет своего имени – оставьте как есть это поле. Что такое вообще SMS sender – это то имя, которым будет подписано полученное сообщение на телефоне клиента. Чтобы получить свое Вам необходимо связаться с менеджером BSG.

Дальше в поле Viber sender укажите Ваше имя отправителя для Viber. По-умолчанию установлено BSGs. Если у Вас нет своего имени – оставьте как есть это поле. Что такое вообще Viber sender – это то имя, которым будет подписано полученное сообщение на телефоне клиента. Чтобы получить свое Вам необходимо связаться с менеджером BSG. Надо отметить, что при регистрации в аккаунте BSG у Вас отключена возможность отправки Viber-сообщений. Для их активации необходимо связаться с менеджером и включить эту опцию.

Text for Sms Route – укажите текст SMS-сообщения.

Viber Text – уважите текст Viber-сообщения.

Phone – укажите номер телефона получателя уведомлений (в международном формате). Их можно указать несколько, разделив запятыми. Также телефон можно выбрать из поля в PipeDrive. Для этого нажмите на

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier
и выберите соответствующее поле.

Image Link – укажите ссылку для изображения в Viber.

Button Text – укажите текст кнопки в Viber.

Button Link – ссылка для кнопки в Viber.

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Сохранить» и активируйте Zap.

Вот и все.

Если Вам нужно связать другой сервис с BSG, действуйте аналогичным образом.

Если у вас возникнут вопросы или предложения относительно интеграции с Zapier, обращайтесь в нашу службу поддержки (контакты внизу страницы).