Для найкращого досвіду вимкніть режим економії заряду.

Назад

Інструкція по інтеграції PipeDrive і Zapier

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Zapier це платформа, яка з’єднує попарно сервіси, програми та додатки.

Користувач вибирає два сервісу, які повинні взаємодіяти, і задає умови для їх взаємодії.

Таких взаємодій може бути безліч і називаються вони «Zap».

Перевагою Zapier є те, що для роботи не потрібні навички програмування.

 

Можливості інтеграції BSG. WORLD і Zapier

Увага! На даний момент додаток повністю функціонально, але проходить модерацію в каталозі додатків Zapier і тому знаходиться в статусі «Тест».

Інтеграція з Zapier дозволяє відстежувати в інших сервісах тригери для розсилок і виробляти автоматичні дії в сервісі BSG.WORLD.

Розглянемо роботу інтеграції за допомогою Zapier на прикладі інтеграції PipeDrive і BSG.

Для початку Вам необхідно перейти за посиланням: https://zapier.com/developer/invite/73369/15b1b7822de316b173a9bbc8e82a6c91/

Ви потрапите на наступну сторінку:

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Натисніть на кнопку «Accept and Invite & Build a Zap».

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

На наступному екрані натисніть на кнопку «Create this Zap».

Після створення Zap почнемо його настройку. Це займе не більше 5ти хвилин.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Зі списку Ваших самих часто використовуваних zaps або в рядку пошуку знайдіть.

На даний момент доступні наступні функції інтеграції PipeDrive і BSG:

  1. Інформування про додавання нових компаній
  2. Інформування про додавання нових угод
  3. Інформування про зміну в угодах
  4. Інформування про додавання нового контакту

Наприклад, ми хочемо інформувати клієнта і нашого менеджера (або будь-якого іншого людини) про зміни на етапах угод.

Для цього виберемо опцію «New Deal in a Pipeline Stage».

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

На наступному етапі Вам необхідно підключити свій PipeDrive до Zapier і вибрати його. Після цього натиснути на кнопку «Save & Continue».

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

На наступному етапі Вам необхідно вибрати Pipeline і етап угоди, на якому буде діяти інформування.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Тестуємо цей крок, натиснувши на кнопку «Fetch & Continue»

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Далі переходимо до вибору SMS-, Viber- оператора. У нашому випадку BSG. Його можна вибрати, набравши в рядку пошуку BSG.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

На наступному етапі виберіть напрямок відправки повідомлень це можуть бути SMSповідомлення або ж Viberповідомлення з автоматичною відправкою недоставлених на SMS.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Виберемо другий варіант і перейдемо до завершального етапу налаштувань конекту з BSG.

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

В поле API Key вкажіть ключ, отриманий в акаунті BSG.

Отримати ключ можна в налаштуваннях Вашого особистого профілю у вкладці «Додатково»:

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapier

Натисніть на кнопку «Генерувати» біля Live APi key і Test API key і далі на кнопку «Зберегти». Вам на e-mail прийде лист з ключами. Ключ Live API key і потрібно додати в поле вище в Zapier.

Далі в поле SMS sender вкажіть Ваше ім’я відправника для SMS. За замовчуванням встановлено testsms. Якщо у Вас немає свого імені – залиште, як є це поле. Що таке взагалі SMS sender – це те ім’я, яким буде підписано отримане повідомлення на телефоні клієнта. Щоб отримати своє Вам необхідно зв’язатися з менеджером BSG.

Далі в поле Viber sender вкажіть Ваше ім’я відправника для Viber. За замовчуванням встановлено BSGs. Якщо у Вас немає свого імені – залиште, як є це поле. Що таке взагалі Viber sender – це те ім’я, яким буде підписано отримане повідомлення на телефоні клієнта. Щоб отримати своє Вам необхідно зв’язатися з менеджером BSG. Треба відзначити, що при реєстрації в акаунті BSG у Вас відключена можливість відправки Viber-повідомлень. Для їх активації необхідно зв’язатися з менеджером і включити цю опцію.

Text for Sms Route вкажіть текст SMSповідомлення.

Viber Text поважаючи текст Viberповідомлення.

Phone вкажіть номер телефону одержувача повідомлень (в міжнародному форматі). Їх можна вказати кілька, розділивши комами. Також телефон можна вибрати з поля в PipeDrive. Для цього натисніть на

Инструкция по интеграции PipeDrive и Zapierі виберіть відповідне поле.

Image Link вкажіть посилання для зображення в Viber.

Button Text вкажіть текст кнопки в Viber.

Button Link посилання для кнопки в Viber.

Після заповнення всіх полів натисніть на кнопку «Зберегти» і активуйте Zap.

От і все. Якщо Вам потрібно зв’язати інший сервіс з BSG, дійте аналогічним чином.

Якщо у вас виникнуть питання або пропозиції щодо інтеграції з Zapier, звертайтеся в нашу службу підтримки (контакти внизу сторінки).