Інструкція по інтеграції PipeDrive і Zapier
Zapier – це платформа, яка з’єднує попарно сервіси, програми та додатки.
Користувач вибирає два сервісу, які повинні взаємодіяти, і задає умови для їх взаємодії.
Таких взаємодій може бути безліч і називаються вони «Zap».
Перевагою Zapier є те, що для роботи не потрібні навички програмування.
Можливості інтеграції BSG. WORLD і Zapier
Увага! На даний момент додаток повністю функціонально, але проходить модерацію в каталозі додатків Zapier і тому знаходиться в статусі «Тест».
Інтеграція з Zapier дозволяє відстежувати в інших сервісах тригери для розсилок і виробляти автоматичні дії в сервісі BSG.WORLD.
Розглянемо роботу інтеграції за допомогою Zapier на прикладі інтеграції PipeDrive і BSG.
Для початку Вам необхідно перейти за посиланням: https://zapier.com/developer/invite/73369/15b1b7822de316b173a9bbc8e82a6c91/
Ви потрапите на наступну сторінку:
Натисніть на кнопку «Accept and Invite & Build a Zap».
На наступному екрані натисніть на кнопку «Create this Zap».
Після створення Zap почнемо його настройку. Це займе не більше 5–ти хвилин.
Зі списку Ваших самих часто використовуваних zaps або в рядку пошуку знайдіть.
На даний момент доступні наступні функції інтеграції PipeDrive і BSG:
- Інформування про додавання нових компаній
- Інформування про додавання нових угод
- Інформування про зміну в угодах
- Інформування про додавання нового контакту
Наприклад, ми хочемо інформувати клієнта і нашого менеджера (або будь-якого іншого людини) про зміни на етапах угод.
Для цього виберемо опцію «New Deal in a Pipeline Stage».
На наступному етапі Вам необхідно підключити свій PipeDrive до Zapier і вибрати його. Після цього натиснути на кнопку «Save & Continue».
На наступному етапі Вам необхідно вибрати Pipeline і етап угоди, на якому буде діяти інформування.
Тестуємо цей крок, натиснувши на кнопку «Fetch & Continue»
На наступному етапі виберіть напрямок відправки повідомлень – це можуть бути SMS–повідомлення або ж Viber–повідомлення з автоматичною відправкою недоставлених на SMS.
Виберемо другий варіант і перейдемо до завершального етапу – налаштувань конекту з BSG.
В поле API Key вкажіть ключ, отриманий в акаунті BSG.
Отримати ключ можна в налаштуваннях Вашого особистого профілю у вкладці «Додатково»:
Натисніть на кнопку «Генерувати» біля Live APi key і Test API key і далі на кнопку «Зберегти». Вам на e-mail прийде лист з ключами. Ключ Live API key і потрібно додати в поле вище в Zapier.
Далі в поле SMS sender вкажіть Ваше ім’я відправника для SMS. За замовчуванням встановлено testsms. Якщо у Вас немає свого імені – залиште, як є це поле. Що таке взагалі SMS sender – це те ім’я, яким буде підписано отримане повідомлення на телефоні клієнта. Щоб отримати своє Вам необхідно зв’язатися з менеджером BSG.
Далі в поле Viber sender вкажіть Ваше ім’я відправника для Viber. За замовчуванням встановлено BSGs. Якщо у Вас немає свого імені – залиште, як є це поле. Що таке взагалі Viber sender – це те ім’я, яким буде підписано отримане повідомлення на телефоні клієнта. Щоб отримати своє Вам необхідно зв’язатися з менеджером BSG. Треба відзначити, що при реєстрації в акаунті BSG у Вас відключена можливість відправки Viber-повідомлень. Для їх активації необхідно зв’язатися з менеджером і включити цю опцію.
Text for Sms Route – вкажіть текст SMS–повідомлення.
Viber Text – поважаючи текст Viber–повідомлення.
Phone – вкажіть номер телефону одержувача повідомлень (в міжнародному форматі). Їх можна вказати кілька, розділивши комами. Також телефон можна вибрати з поля в PipeDrive. Для цього натисніть на
і виберіть відповідне поле.
Image Link – вкажіть посилання для зображення в Viber.
Button Text – вкажіть текст кнопки в Viber.
Button Link – посилання для кнопки в Viber.
Після заповнення всіх полів натисніть на кнопку «Зберегти» і активуйте Zap.
От і все. Якщо Вам потрібно зв’язати інший сервіс з BSG, дійте аналогічним чином.
Якщо у вас виникнуть питання або пропозиції щодо інтеграції з Zapier, звертайтеся в нашу службу підтримки (контакти внизу сторінки).